投資成績と資産推移 2021年2月2週目 評価損益+334,205円
資産状況@2021年2月12日です。
まとめ
- 投資額 1,367,495円
- 評価額 1,701,700円
- リターン 334,205円 (+24.4%)
リターン推移(投資来)
投資額と評価額推移(投資来)
保有商品
つみたてNISA
ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 9,499 | 13,567 | 4,067 | 42.80 |
たわらノーロード 先進国株式 | 9,099 | 11,909 | 2,809 | 30.87 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 9,200 | 12,058 | 2,858 | 31.06 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 9,199 | 12,095 | 2,895 | 31.47 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 9,200 | 12,755 | 3,555 | 38.63 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 9,200 | 12,755 | 3,555 | 38.63 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 9,100 | 11,919 | 2,819 | 30.97 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 9,100 | 11,919 | 2,819 | 30.97 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 8,499 | 11,160 | 2,660 | 31.29 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 9,199 | 12,408 | 3,208 | 34.86 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 710,535 | 878,589 | 168,053 | 23.65 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,499 | 11,155 | 2,655 | 31.23 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 9,199 | 12,020 | 2,820 | 30.64 |
iFree S&P500インデックス | 9,200 | 12,399 | 3,199 | 34.77 |
iFree S&P500インデックス | 9,200 | 12,399 | 3,199 | 34.77 |
同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。
今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。
特定口座
ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
---|---|---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 43,411 | 52,140 | 8,729 | 20.10 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 139,974 | 199,938 | 59,964 | 42.83 |
iFree NYダウ・インデックス | 314,454 | 363,849 | 49,395 | 15.70 |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 32,373 | 36,666 | 4,292 | 13.25 |
楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。
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評価損益(リターン)がつい先週30万円を突破したのに、もう33万円を超えました。
積み立て投資では、投資を開始してからは株価が下がり、口数多く購入してあとから株価が上がるパターンが一番利が乗るのですが、そんなこともなくアゲアゲなので心配ですね。
とはいえ、長期視点で投資をしているので、長い目で見るといまの相場もどんどん更新していくでしょう。