ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

ボンスナのインデックス投資レポートと日常の雑記

インデックス投資を始めたアラサー男が0円から資産を築く過程を全公開します!

投資成績と資産推移 2021年7月3週目 評価損益+643,229円

資産状況@2021年7月16日です。

まとめ

  • 投資額 1,764,747円
  • 評価額 2,407,976円
  • リターン 643,229円 (+36.4%
  • リターン対先週 +22,877円

リターン推移(投資来)

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投資額と評価額推移(投資来)

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保有商品

つみたてNISA

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
ひふみプラス 9,499 13,355 3,855 40.58
たわらノーロード 先進国株式 9,099 13,792 4,692 51.56
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 13,959 4,759 51.73
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 9,199 13,519 4,319 46.94
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 14,607 5,407 58.77
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 9,200 14,607 5,407 58.77
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,803 4,703 51.68
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 9,100 13,803 4,703 51.68
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,499 12,655 4,155 48.88
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 9,199 14,565 5,365 58.31
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 878,094 1,211,116 333,021 37.92
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 8,499 12,553 4,053 47.68
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9,199 13,915 4,715 51.24
iFree S&P500インデックス 9,200 14,544 5,344 58.08
iFree S&P500インデックス 9,200 14,544 5,344 58.08

同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型/受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。

今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。

 

特定口座 

ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 199,999 225,760 25,760 12.88
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 150,000 244,637 94,637 63.09
iFree NYダウ・インデックス 350,000 463,186 113,186 32.33
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 60,001 69,056 9,055 15.09

 楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。

 

〜〜〜

株価少し戻し、先週から資産は+2.3万円でした^^

現金比率が少し高いと思ったのでいくつか投信を買付しました。

今年の重点的に買い付けようと考えていた楽天VTIが20万円になりました\(^o^)/